最新调查报告指出：亚太区家族办公室在传承规划上领先全球
《2024年亚太区家族办公室报告》- 法国巴黎银行财富管理及Campden Wealth
根据法国巴黎银行财富管理和Campden Wealth最新公布的《2024年亚太区家族办公室报告》显示，65%亚太区家族办公室已制定传承计划，比率远高于全球其他地区。这亦显示亚太区的家族办公室正在经历转型，在传承规划方面领先全球，打破过去被认为管治架构非正规的传统印象。
这项研究调查涵盖全球360个家族办公室，其中76家来自亚太区，结果显示65%亚太区家族办公室已制定传承计划，比率远高于全球其他地区。
家族和谐、策略性科技投资和负责任投资，共同塑造亚太区财富传承新典范。
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主要发现
- 亚太区家族办公室优先考虑以家族沟通及照顾年长成员为核心的稳健框架，而非主要聚焦于投资风险管理，这与欧洲和北美洲家族办公室明显有别。
- 亚太区家族办公室的投资重点出现转变，主要源于在公开市场日益相关的情况下，投资组合需要分散投资。约三分之一（32%）家族办公室将分散投资列为当前投资重。
- 为实现分散投资，亚太区家族办公室积极纳入另类资产类别，包括对冲基金、商品及黄金（44%），以至私募市场投资（40%）。
- 尽管亚太区家族办公室于私募市场的配置（18%）低于全球其他地区（27%），但较倾向于直接投资，占其整体私募市场配置接近一半（45%）。
- 亚太区家族办公室非常重视负责任投资，目前有55%正在整合以环境、社会及管治（ESG）和影响力为重点的投资策略，超越北美洲和欧洲。这种克尽己职的精神亦延伸至慈善领域，有四分之三的亚太区家族办公室有进行慈善捐款，比率属全球之冠（全球平均为67%）。
- 负责任投资与慈善事业的结合，展现了一个关键的转变 — 家族资本逐渐转为使命主导。
